Joanna s Benem adoptují šestiletou Piper. Joanna je konečně šťastná. S Piper však přichází do domu i duch její biologické matky... Ben Maxwell má syna Dylana z dřívějšího vztahu, ale Dylan moc nevychází s Benovou současnou manželkou Joannou. Ta nemůže mít děti a společně s Benem zkouší adopci. Když si je zavolá sociální pracovnice Kim Carlsonová, jsou šťastní, neboť si myslí, že je adopce úspěšná. Kim Benovi s Joannou vysvětlí, že je musí z databáze žadatelů o adopci vyloučit, kvůli Joannině přiznání, že bere antidepresiva. Joanna má za sebou těžké období, zemřel jí otec, kterého milovala, a matka, s níž si nikdy nerozuměla, je kvůli Alzheimerově nemoci v domově s pečovatelskou službou. Rozhovor vyslechne sociální pracovnice Lydia, která má sama psychické problémy, jelikož se jí často stává, že po zvednutí zvonícího telefonu slyší jen děsivé zvuky. Lydia navštíví Joannu s Benem doma, kde jim nabídne, ne zcela legální adopci šestileté holčičky Piper. Jelikož Lydia slíbila, že dokumentace bude v pořádku, Ben s Joannou Piper adoptují. Piper si na hřišti zpívala podivnou písničku a hned na to se opodál objevila žena, kterou Piper oslovila „mami". Když si chtěla Joanna se ženou promluvit, ocitla se Piper zničehonic uprostřed silnice a málem ji zajelo auto. Pro Joannu je Piper vším, snaží se ji chránit a kvůli Piper se pohádá i s Dylanem, který raději odjede na kolej dřív. Joanna jde na návštěvu za svou matkou i s Piper, ale matka je zlostná a malou Piper odvede z místnosti zdravotní sestra Gretchen. Když se matka uklidní a vrátí se do reality, ptá se po Piper, ale záhy se zase ocitne mimo realitu a Joanna uslyší stejnou písničku, kterou slyšela poprvé od Piper na hřišti...

Cizí žena, kterou Piper nazývá matkou, se začne objevovat i u Joanny doma a evidentně ovlivňuje i myšlení Joanniny matky, která se pokusila o sebevraždu oběšením. Joanna se rozhodne zjistit, co se opravdu děje. Nejdříve zjistí adresu Lydie, ale Lydii doma nenajdou, zato najdou stopy spiritistických rituálů a ohořelou složku Piper, z níž se dozví o předešlé adopci. Joanna s Benem se s bývalými adoptivními rodiči sejdou a zjistí, že Pipeřina matka Ashley se ve vězení oběsila. Joanna se od advokátky, která zastupovala Ashley, dozví, že Lydia s adopcí Ashley podvedla, neboť ta si myslela, že podepisuje jen svěření Piper do pěstounské péče po dobu jejího pobytu ve vězení. U Maxwellů v domě je proveden očistný rituál a vše nasvědčuje tomu, že duch Ashley je pryč, ale objeví se Lydia, která chce zabít Piper, aby se zbavila ducha Ashley. Joanna se ukryje s Piper v dětském pokoji a společně přivolají ducha Ashley. Ashley zabije Lydii, ale nehodlá odejít bez Piper. Joanna s ní začne mluvit jako s milující matkou. Ashley si vzpomene, že by své dceři nikdy neublížila, a nechá rodinu Maxwellů i s Piper v klidu žít.