Dobový filmový plakát lákal na „nejportugalštější z por­tugalských filmů". První zvukový film o portugalských lidových zvycích a společnosti z roku 1848, kdy fado bylo výhradně spojované s prostředím lisabonských krčem a nevěstinců. Vypráví o dobrodružstvích bohémského hraběte Marialvy, který se zamiluje do cikánky Severy, mytické postavy fada a prostitutky, jež fado představuje v aristokratických palácích.