V kdysi kultovním filmu A co dál? bylo šestadvacet adeptů herectví vydáno napospas neviditelné zkušební komisi. Anonymní moc je deptá dotěrnými dotazy a nechutnými požadavky. Ve Valčanovově podobenství potom ponížení idealisté v trýznivém čekání na životní šanci splývají se skálou... Po dvaceti letech se všichni setkávají na banketu uspořádaném jejich kolegou, který se vydává za mecenáše. Jen málo z nich zachovalo věrnost své žebravé múze jak v rodném Bulharsku, tak v cizině, kam se někteří vydali za vidinou tvůrčí svobody. Spolu se svým režisérem zpytují, co zbylo z jejich představ a iluzí, co a jak ovlivnilo jejich životní kariéry, často vzdálené mámivému světu umění. Poměřují někdejší naděje a možnosti s dnešními, intenzitu vzpomínek na mládí se svou rutinní existencí. Noc plná emotivních zpovědí a konfrontací ubíhá v přílivech euforie a nostalgie. Trpce bilancuje i starý režisér.