Na Zemi je odedávna sváděn boj mezi Dobrem a Zlem. Od nepaměti je zažitým zvykem, že každou generaci chrání před zlem 36 jedinců a pokud dojde k jejich eliminaci, bude to začátek apokalypsy. Právě teď se svět ocitá v ohrožení, jakému nebyl už dlouhé věky vystaven. Při havárii letadla totiž zemřelo třicet z vyvolených a zbývajících šest žijících v New Yorku se ocitá v ohrožení života. Jednoho po druhém je likviduje starobylý démon Lilith. Dvojice detektivů vyšetřující záhadné vraždy stojí před nejtěžším případem svého života; musí zabránit démonovi, aby dostal i posledního z nich.