Film se odehrává v špinavých ulicích New Yorku, kde mafiáni učí každého o zásadách věrnosti a cti, přičemž oni je nikdy nedodržují. Vincent Dianna (Danny Aiello) většinu svého bouřlivého života strávil jako nájemný vrah Dona Cuccia. Když Dona někdo udal a federáli ho posadili na doživotí do chládku, Vincent se rozhodl, že zbytek svého života se bude věnovat už jen svým koníčkům, a to malování, vaření a přítelkyni Marilyn (Polly Draper). Nehlo s ním ani to, že udavačem prý byl Matty Brancato. Když se novým Donem rodiny stal Mr.Joseph, syn starého Dona Tommy Cucca (William Forsythe), věděl na koho se může obrátit...