John Steinmetz, dříve špičkový reklamní fotograf, dnes závislý na drogách a alkoholu, je svědkem vraždy mladičké Liz. Protože to neohlásí policii, stává se vlastně spolupachatelem, a tak se ocitá plně v rukou svého dodavatele kokainu a obchodníka se ženami Richarda Weimanna. Na jeho příkaz odjíždí s Marií, vítězkou soutěže MISS, na Mallorcu, aby tu vytvořili sérii erotických fotografií. John se Marii svěří, jaká je pravá příčina jejich pobytu. Ona ve snaze pomoci alespoň jemu nakonec s "náležitým" fotografováním souhlasí, pak se pokusí o útěk, ale Weimannovy "gorily" ji dostihnou a uvězní. Policie, která objevila tělo nebohé Liz, se snaží zjistit její totožnost, protože však dívka spolupracovala s desítkami fotografů, nepadá na Johna Steinmetze podezření. Marii odváží Weimann do Německa, aby byla po vůli perverznímu Američanu Winstonovi, jenž před časem Liz zavraždil. John se po dlouhých hodinách přemýšlení rozhodne všechno ohlásit policii, ta ale potřebuje důkazy, a tak nechá akci s Marií "rozběhnout"...