Agent KGB Ivan Bilkovski se chce vymanit z diktatury SSSR a stát se americkým občanem a agentem FBI. KGB jeho úmysl zjistí a vyšle dva agenty, aby ho zastavili jakýmkoli způsobem. Ivan se s nimi setká, a když před nimi prchá, naskočí do auta soukromého detektiva Charlieho, sedne za volant a ujíždí pryč i s Charliem a jeho příjemnou společnicí. Ivan mu vysvětlí svou situaci a Charlie se rozhodne jít s ním až na FBI a mít z toho prospěch i pro sebe. Kousek od budovy FBI se vybourají a Ivan běží do budovy sám. Charlie zůstává bez auta i bez klienta. Ivan však na jeho pomoc nezapomene a přijde mu poděkovat. Tak začíná jejich přátelství a posléze i spolupráce při pátrání po fotbalistovi Dagovi, který zmizel a nikdo neví kam...