Laskavý vysokoškolský profesor Alan Aisling ztratil nedávno manželku a nedovede se vyrovnat s její smrtí. Stejně jsou na tom i jeho dvě malé dcery. Mladší Cassie hledá útěchu ve fantastickém světě maminčiných kreseb, která byla ilustrátorkou dětských knížek. Tak se také stane, že se u Aislingů na konci školního roku objeví zlé démonické bytosti - trollové, které otce s dcerami ohrožují. Profesora s děvčaty ale zachrání elf Malaki s mladým dobráckým skřítkem Sebastianem, kteří je přenesou kouzelnou sférickou lodí paní Aislingové do krajiny fantazie. Tady se má naplnit dávná věštba království pohádek. Lidé musí osvobodit zotročené kouzelné bytosti od nadvlády trollů a tak zabránit temným silám zničit lidské sny.