Dva motocykloví závodníci se dají dohromady – jeden je bezohledný a nečestný, druhý plachý slaboch. Společně závodí napříč Jihozápadem, přicházejí o ženy, čelí rodiným potížím a všemožně si komplikují už tak turbulentní život.

Little Fauss (Michael J. Pollard) a Halsy Knox (Robert Redford) jsou dva motocykloví závodníci, kteří se v jednom kuse předhánějí. Jednoho dne ovšem uzavřou neobvyklé partnerství. Nafoukaný a arogantní Halsy souhlasí s tím, že bude závodit pod Faussovým jménem a Fauss bude jeho mechanik. Rita (Lauren Hutton) je bohatá dívka, jež se momentálně vzpamatovává z užívání drog a zaujme oba závodníky. Vybere si Halsyho a porodí mu dítě. Později ho ale opouští a vrací se zpět ke svým rodičům v Palm Springs. Malej Fauss a Velkej Halsy se snaží vyhrát velký závod. Všechny události zaznamenává chlípný fotograf (Ray Ballard). Film doprovází úžasný soundtrack, který nazpíval Johnny Cash, jednu píseň napsal Bob Dylan, další Carl Perkins.