Členové geologické expedice se setkávají s duševně vyšinutým vědcem, který zkříží člověka s aligátorem. Nízkorozpočtový výstřední horor kultovního texaského režiséra Larryho Buchanana vypráví o geologovi Rogersovi (John Agar), který se svým týmem prohledává bažiny, aby zde našel doktora Simona Trenta (Jeff Alexander), jenž zde pracuje ve své laboratoři. Rogers však netuší, že doktor je poněkud duševně vyšinutý a experimentuje s místními indiány, kteří vyznávají kult voodoo. Pokouší se totiž objevit tajemství evoluce a vytvořit křížence aligátora a člověka. Šílenému doktorovi se podaří zajmout Rogersovu společnici, zrádnou Brendu (Shirley McLine), a proměnit ji ve zrůdné monstrum, jakousi obojživelnou stvůru. Jeho experimentům je však brzy učiněna přítrž.