Drake Edmonds je už třetí obětí půlnočního dravce. Pachatel trhá své oběti na kusy a v Los Angeles se začíná šířit panika. Případem se zabývá detektiv Trevor Coyle se svým parťákem Juanem Estebanem Chaconem. Na polárním kruhu zatím působí zvláštní expedice, kterou jak se později ukáže financuje Christian Graves, majitel oblíbeného nočního klubu Frankensteinův dům. Podle místní legendy se na polární kruh uchýlil tzv. Frankensteinův netvor.

Expedice má úspěch, najde netvora konzervovaného v kvádru ledu a převeze ho do USA. V Los Angeles odchází Grace Dawkinsová v doprovodu Roda Curtise předčasně z Gravesova klubu, venku je však napadne dravec v podobě psa, resp. vlka. Grace se podaří uniknout, Rod je mrtev. Dr. Neumann se pokouší oživit netvora, ten však neprojevuje žádné znaky života. Vědec ho nechá přes noc v laboratoři s tím, že ráno ho znovu zmrazí. Jenomže netvor se probudí a vyrazí do světa.