Willie Walters je už 23 let hledačem talentů, malým králem ve světě nul a nicek, kde je každý komediantem, nebo si to alespoň myslí. Čím to ale je, že se jeho skutečné hvězdy nakonec rozplynou jako pára nad hrncem? Něco se nedaří a nepomůže mu ani jeho syn Stuey, který má jistě na talenty nos, jen se chce rodinnému podniku vyhnout. Snad duch vzpomínek a pocit viny držel otce a syna dvacet let v odcizení, ale teď se oba musí postavit čelem k neradostné pravdě, dokud nebude pozdě...