Berto sa po rokoch vracia do rodného mesta Plovidvy, kde po stáročia vedľa seba žili Bulhari, Arménci, Turci, Židia, Rómovia i Gréci. Vynárajú sa mu spomienky na detstvo strávené v multietnickom prostredí, ktoré sa počas jeho neprítomnosti zmenilo na nepoznanie. Opäť stretáva prvú lásku Araxi a spoločne nostalgicky spomínajú na starý svet, ktorý navždy zmenilo štyridsať rokov socializmu a následne vystriedala mladá demokracia.