Je rok 1917, první světová válka vrcholí a v Bray, kousek od zákopové linie přijíždí na opuštěné panství piantista Julien Eschenbach, kde se má sejít se starým známým. V domě na něj však nečeká nikdo kromě tajemné ženy, služky Elle. Jedna noc, kterou Julien na panství stráví, promění navždy jeho život a přinese mnoho vzpomínek. André Delvaux ve svém třetím celovečerním filmu sahá po předloze francouzského surrealisty Juliena Gracqa a pokračuje v narýsované linii tajemných příběhů o záhadných setkáních, podivných tušeních a nevyřčených významech. V roli Elle se představí hvězda francouzské nouvelle vague a múze Jeana-Luca Godrada Anna Karina. V roli Juliena charismatický německý herec Mathieu Carrière, známý jako ústřední protagonista Schlöndorffova Mladého Törlesse. Za zmínku také stojí, že i Delvaux podobně jako Julien byl vášnivým pianistou.