Doktor Fuentes, bohatý lékař v blíže neurčené latinskoamerické metropoli, který po dlouhá léta připravoval mladé lékaře pro misi do indiánských oblastí, se po smrti manželky rozhodne, že navštíví své bývalé studenty v terénu. Celý život prožil v hlavním městě a o práci v džungli má jen teoretické představy. Cesta do hlubokého vnitrozemí bude pro něj znamenat mnohem víc než jen návštěvu bývalých žáků.

Hlavní roli doktora Fuentese svěřil režisér Sayles argentinskému herci Frederiku Luppimu, jenž má za sebou již mnoho výrazných filmových postav nejen v Argentině, USA, ale i na evropském kontinentě.