V New Jersey, v letech 1978-79, se rodina Nearingových vyrovnává se ztrátou Rose, která po sobě nechala manžela a dva syny. Otec se uchýlí k pití a starší syn svůj smutek řeší užíváním návykových látek a dealerstvím drog. Mladší Henry se zamiluje do Grace, vyhlášené krásky na jeho střední škole. Grace Henrymu oplácí zájem, přestože má přítele. Henry má nejlepší kamarádku Mernu, která stála po jeho boku už od dětství, jenže najednou ji Henry bere jako samozřejmost.